((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
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Plenitude est évaluée à 12 milliards d'euros, dette comprise
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Ares a fait appel à sa société de financement basée sur des actifs, Alternative Credit
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L'opération s'inscrit dans la stratégie à long terme d'Eni
(Ajout de conseillers au paragraphe 4; détails sur Ares aux paragraphes 6 et 7) par Francesca Landini
Le groupe énergétique italien Eni
ENI.MI a vendu une participation de 20% dans son activité de détail et d'énergies renouvelables Plenitude au gestionnaire d'investissements alternatifs américain Ares Management Corp
ARES.N pour environ 2 milliards d'euros (2,3 milliards de dollars), a-t-il déclaré lundi.
La transaction fait partie de la stratégie à long terme du groupe italien visant à trouver des partenaires pour développer conjointement ses activités et fait suite à la vente d'une participation de 10 % dans Plenitude au fonds d'investissement suisse Energy Infrastructure Partners.
"Plenitude est un leader établi dans le domaine de la transition énergétique, avec un modèle d'entreprise différencié et un bilan exceptionnel", a déclaré Stefano Questa, co-responsable du crédit alternatif européen chez Ares.
Deutsche Bank et UniCredit ont conseillé Ares, tandis que Goldman Sachs et Mediobanca ont soutenu Eni dans cette opération, qui donne à Plenitude une valeur de 10 milliards d'euros en fonds propres, et de plus de 12 milliards d'euros si l'on inclut la dette.
Plenitude opère dans plus de 15 pays et combine plus de 4 gigawatts de production d'énergie renouvelable avec une activité de vente au détail d'électricité et de gaz. Elle compte plus de 10 millions de clients et gère un réseau de 21 500 points de recharge pour véhicules électriques.
Ares, qui cherchait à accroître sa présence en Italie, a investi dans Plenitude par l'intermédiaire de sa stratégie Ares Alternative Credit, un opérateur de financement basé sur les actifs qui gérait environ 43 milliards de dollars d'actifs à la fin du mois de mars.
La plateforme globale d'Ares Management, leader mondial du crédit privé, gérait environ 546 milliards de dollars d'actifs à la fin du mois de mars.
(1 dollar = 0,8693 euro)
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